Esta história conta a divertida história de um Lobo Mau, Muito Mau, cada dia menos mau, … que afinal tem o sonho de ter amigos e ser um Lobo Bailarino, e ele faz de tudo para não deixar de ser mau, mas a bondade e amizade de dois novos amigos, fazem-no finalmente perceber o espírito da solidariedade e da compaixão!